2020年7月4日星期六

一位入行30年成功投资人的自我修养

万利富达董事长胡伟涛则搭上了这波核心资产上涨行情的快速列车,因为他早在十年之前就开始重仓贵州茅台、伊利股份、招商银行等核心资产类个股。



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源乐晟|2020年中策略会文字实录(二)

Just Run ! ! ! 首页转载源乐晟|2020年中策略会文字实录(二) 所属分类:转载 主持人:我们今年市场的这种表现,很大程度上也跟政策是相关的,除了货币政策对流动性的这种支持,资本市场今年也做了很多市场化的政策调整,



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“下注”深圳 | 下一个十年,只有它能超过前海

20年前说决不买填海区的人,和现在看到深港货柜车掉头就走的人,都看不到深圳的未来。



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2020年7月3日星期五

李录最新专访:中国的投资机会是全方位的机会

李录:我觉得这两者没什么关系(笑)。我可以教很多学生,因为他本来对投资就有兴趣。如果自己孩子没兴趣,那么我就一点办法都没有,作为父亲唯一能够做的事就是做一个榜样。所有的教育到最后,就是做一个榜样,你一



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青侨阳光证券投资基金投资报告

当下的组合跟半年前相比,一个比较大的变化是集中度的下降,这个是在预期之内。因为在组合结构调整的过程中,一方面我们将之前特别集中且涨幅很大的标的逐步兑现收益,另一方面新纳入的标的则相对偏分散。在接下来几



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困境反转的“失宠”公司才会有超额收益的机会

中国A股的“主流投资者”大部分都宣传自己是"价值投资",其实他们只不过是”挂羊头卖狗肉“而已,在中国真正大行其道的是“ 趋势投资 ”和“ 抱团取暖 ”,他们信奉的是右侧交易趋势为王,巴菲特名言是别人贪婪我恐惧



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说说我眼中的微创医疗(上)

首先声明,微创是我的第一重仓股,在分析微创时难免会出现屁股决定脑袋的情况,各位看看就好。



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安信研究 · 7月十大金股

6月29日晚,公司发布半年报业绩预告,预计2020年上半年实现归母净利润7.60~7.86亿元,同比增长45%~50%。业绩超预期。



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深度 | 石头科技:一年磨一剑,蓄势行业抬升期

Just Run ! ! ! 首页转载深度 | 石头科技:一年磨一剑,蓄势行业抬升期 所属分类:转载 安信证券研究中心  家电组  张立聪/韩星雨 投资要点 ■扫地机器人技术提升空间大,当前普及率较低,行业仍有翻倍空间。根据Euromonitor和IF



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深度 | 石头科技:一年磨一剑,蓄势行业抬升期

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大佬买什么 | 高瓴医疗器械布局详解

2020年5月15日,沛嘉医疗在港上市,开盘价26.8元,如今35.2元,上涨31%。2019年12月上市的启明医疗,上涨超过80%。更离奇的是微创医疗,2月25日至今,4个月,股价翻了3倍。



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30亿美元订单加持,下一个疫苗之王? 全球独家疫苗铲子股,流水线般产出新疫苗,开创疫苗cdmo新模式,与国际药企签下30亿美元疫苗订单,官方实锤有多个新冠疫苗… – 雪球

全球独家疫苗铲子股,流水线般产出新疫苗,开创疫苗cdmo新模式,与国际药企签下30亿美元疫苗订单,官方实锤有多个新冠疫苗订单正在洽谈合作,稳赚不赔的疫苗研发模式,药明生物旗下唯一人用疫苗平台:药明海德,海利生



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2020年7月2日星期四

“三马同槽”的中国最大互联网保险公司众安在线:盈利之路,路远迢迢

风云君是个喜欢网络购物的人,基本上每天都能收到新快递。



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用高盛模型告诉你,百度应该如何估值

所属分类:转载 自上期的那篇腾讯剖析之后,今天,我借着高盛的估值模型给大家聊一聊百度。我们的关注点不是百度有没有被低估,而是给大家聊聊如何使用卖方投行的估值模型来看平台型企业。因为要不是作者俊二提起,



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2020年7月1日星期三

一个国产操作系统的死亡样本

缺芯少魂!中国科技产业的底层技术,已经被美国卡脖子已经三十年之久。 但少人认知,就在20年前,中科红旗为代表,国产操作系统也曾有过一段亮眼的崛起。只可惜,这是一段在出生就埋下了死亡伏笔的心酸往事:



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徐文兵:为什么西方人制定出来的血糖、血脂、血压的指标要套到我们中国人身上呢?

功能介绍 “健康学苑”,忠于内经,习于本草,传承中医文化!加入我们一起学习中医知识,交流养生理念,感悟中医的博大精深!



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摘录:中国商飞ARJ21客机交付三大航空 零部件受益(附股) _ 证券时报网

原文引用: "6月28日,国航、东航、南航在中国商飞总装制造中心浦东基地接收首架ARJ21飞机,三架支线客机同时交付,标志着ARJ21正式入编国际主流航空公司机队。



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关于高价股正向筛选作用的思考

最近疫情逐步消退,又可以去健身房了。突然有一点感触:健身房里的大哥们,大部分都热情温和,素质较高。想来是因为有钱有闲又注重健康的人,素质自然会高于平均水平。而且健身房里很少有盗窃等事件发生,大家都随意



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疫苗细分赛道-市场容量与天花板(一)

最近写了几篇关于疫苗行业的文章,我发现上涨阶段大家总是会对一个行业充满遐想。我当然知道这个行业好,而且在未来有发展前景,但是他具体好到什么程度,未来有多大的规模,行业的天花板在哪里,这个规模能支撑多少



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疫苗细分赛道-市场容量与天花板(二)

上一篇主要讲了13价肺炎疫苗,这个产品在国内其实挺新的,2017年才上市。现在默沙东的15价肺炎,辉瑞的20价肺炎都在紧锣密鼓地筹备上市,还有高管携机密资料跳槽竞争对手的商战大戏,可见对这个产品的争夺有多火热。



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中国商飞ARJ21客机交付三大航空 零部件受益(附股) _ 证券时报网

6月28日,国航、东航、南航在中国商飞总装制造中心浦东基地接收首架ARJ21飞机,三架支线客机同时交付,标志着ARJ21正式入编国际主流航空公司机队。



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2020年6月30日星期二

美股消费:投资多巴胺的舞蹈

巴菲特的伯克希尔帝国恢恢,但你鸟瞰巴老在二级市场的行业布局,其88%的仓位其实就集中于三个板块——45%的金融股、26%的科技股(基本就是Apple)以及17%的消费股(15%consumer staples +2% consumer discretionary)。这三块也是美国经济



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2020年6月29日星期一

凛冬时代生存守则

凛冬已至。如何度过这数十年一遇的大漂移时代?为此,本文结合本人此前所发文章,以及相关分析,就当前趋势进行全面梳理,从资本运行、风险应对、资产配置和避险求存等角度,提出相对完整周期的逻辑与看法。



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投资中的六个对立统一暨2020上半年小结

又到半年,总觉得要对自己说点什么。无论是工作还是投资中,我有个习惯,就是把日常所看、所听、所思及时记录下来,并不是有意嘚瑟,也不是无病呻吟,更不敢指点江山,只是纯粹把自己瞬间的心潮记下来,一吐为快。这



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解密南极电商GMV暴增异象:经销商频变脸,子公司玩隐身藏玄机

A股商业模式独树一帜的南极电商(002127.SZ)最近喜忧参半,喜的是在一众机构抱团的簇拥下,公司股价自今年3月下旬以来至今,由最低的9.7元左右,飙涨至最近的22.60元一线,短短三个月区间涨幅高达133%。



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点评:让我们一起见证希玛眼科的5年20倍之旅!

原文引用: “希玛眼科是最像贵州茅台的标的(资产轻、现金丰、周转快、能提价、抗周期),易复制,实际比茅台更好。想想希玛占有的赛道和竞争地位,加上长到看不到尽头的增长空间……一句话,希玛在眼科领域的地位



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让我们一起见证希玛眼科的5年20倍之旅!

$希玛眼科(03309)$ 今天出年报。我开户20年,买过很多股票,见过很多投资人,工作中接触很多企业。希玛眼科是最像贵州茅台的标的(资产轻、现金丰、周转快、能提价、抗周期),易复制,实际比茅台更好。想想希玛占有的赛



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中美脱钩,子公司要做“中国微软”,诚迈科技的投资逻辑 在昨天的招商大会上,诚迈科技持股44%的子公司统信软件,宣布了两步走计划: 第一步:中国的微软,在中国占领大部分份额; … – 雪球

在昨天的招商大会上,诚迈科技持股44%的子公司统信软件,宣布了两步走计划:  第二步:世界的统信,在世界操作系统领域拥有一席之地,占一半甚至一半以上份额,让中国操作系统走向世界。 



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北京大兴“火眼”实验室升级,日检测通量达10万人份

6月28日,科技日报记者再次走进北京大兴区体育中心,探访坐落于此的北京首座气膜版“火眼”核酸检测实验室。只见原先的9个气膜舱,已扩建成16个,体育馆内基本被白色的气膜舱整整齐齐地布满。



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2020年6月28日星期日

摘录:SaaS的增长真相

原文引用: "中国SaaS公司陷入了一个怪圈:增长率低是因为净收入留存低;而净收入留存低,是因为流失(churn)大。 流失大的本质是客户质量差,但这个锅应该是SaaS公司背,而不该让客户背。既然有那么多优质客户,为啥非



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摘录:SaaS的增长真相

原文引用: "计算增长率的公式非常简单:(本年收入-上年收入)/上年收入。但增长的秘密隐藏在年收入中,从这个公式中是看不出来的,所以我们需要再向下一层的计算。 众所周知,SaaS的收入模式是订阅模式,而订阅收入的



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摘录:十问北斗

原文引用: "随着人类社会对物流和定位的需求越来越高,北斗的商业应用价值也会被极大开发。按照欧洲全球定位研究中心的估计,2025年左右世界范围内的卫星导航定位设备需求量将超过92亿部,年产值将超过2680亿欧元,这是



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【136页PPT】肺癌深度报告:序贯靶向治疗是核心,免疫联合治疗是新常态

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。证券研究报告:肺癌深度报告--序贯靶向治疗是核心,免疫联合治疗是新常态



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粉墨登场:一针10万元,预防12种癌症的癌症疫苗!

作为母亲,我选择为女儿注射HPV子宫颈癌疫苗;如今DCV癌症疫苗的推出,更加令人无比欣喜!



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医药大咖会系列之眼科用药顶级专家沙龙纪要【安信医药马帅团队】

■眼科用药的分类:眼科用药是一个很大的市场,所谓“金眼科,银外科,不好不坏干内科”,最顶尖的医生在选择医疗行业时会选择眼科。整个眼科分三大块:手术、激光、药物治疗。药物治疗是眼科业务的重要组成部分,用



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接相关投诉,此内容违反《互联网用户公众帐号信息服务管理规定》,查看详细内容



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摘录:投研手札|漫谈周期

原文引用: "过去五年的A股市场,有大概150多家公司的复合收益率超过20%,占全A股上市公司数量比不足5%,其中接近一半的公司估值是提升的,三分之一的公司年化复合收益率中估值贡献超过20%。如果未来估值的贡献非正,而是



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