【国盛医药】策略会参会公司近况更新（PART 1 共14家公司）

【恒瑞医药】业绩：肿瘤线产品整体销售情况良好。但由于疫情的原因，医院内手术业务骤减，影像、麻醉、镇痛等产品销量大不如预期，第三季度有所缓解，但是全国范围内手术量尚未完全恢复 。下半年压力较大，如果下半

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摘录：Snowflake创纪录的SaaS IPO，你不能错过的万字深度解析

原文引用： "云计算市场机会巨大大概没有争议。有些争议的是，增量空间还有多大呢？ 对SaaS板块下注这么狠的华尔街应该是bullish的。M小姐也认为，向云端转型其实才刚刚开始。 根据IDC的数据，现在整个企业市场只有不到30%

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摘录：Snowflake创纪录的SaaS IPO，你不能错过的万字深度解析

原文引用： "简单来说， Snowflake能让企业把分散在各种应用和各种数据库里的数据集中到一个地方，这样就能轻松调取数据用于商业分析等需要。 产品有三个组成部分，这从招股书里的产品路线图就可以看出来（请原谅我的五

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摘录：Snowflake创纪录的SaaS IPO，你不能错过的万字深度解析

原文引用： "了解一下Snowflake的业务了。 他们产品很重要的一个卖点就是能支持multi-cloud.

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摘录：Snowflake创纪录的SaaS IPO，你不能错过的万字深度解析

原文引用： "Gross margin低于SaaS公司的平均水平 虽然58-60%的毛利率肯定是很多传统行业求之不得的，但是SaaS业务模式核心就是要有软件行业超高的毛利率。上市SaaS公司这一指标平均超过70%。 在其他指标都遥遥领先的情况下，这

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表观高位下，医药怎么投？- 文字版

感谢雪球同事帮忙实录，下文为昨天线上路演的文字版本。 大家好，我是青侨阳光，很高兴跟大家再次在线上见面，交流一下我们当下对医药投资的一些想法。

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“卵巢癌从BRCA-HRR-HRD的精准治疗”艾德生物CSCO首场卫星会顺利召开

功能介绍 艾德生物专注于精准医疗行业的精准检测，致力于肿瘤个体化分子诊断技术的创新研发和高端分子诊断产品的产业化。

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突发：英国政府重要声明！

微信号 Phoenix_EU 功能介绍 以“拉近全球华人距离”为宗旨，24小时不间断地为欧洲和非洲近千万华人和主流观众提供全球范围内最新最快的政经资讯和文化娱乐，致力打造中欧和中非全方位的互动交流平台！ 刚刚，英国首相鲍

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两针600元，国内新冠疫苗定价出炉，全球疫苗中国价格排第几？

功能介绍 凤凰网新闻中心官方公众号，第一时间呈现重磅事件，第一时间解读热门新闻。 一个横跨太平洋两岸的专家工作室，专注报道科学前沿动态。

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摘录：Snowflake创纪录的SaaS IPO，你不能错过的万字深度解析

原文引用： "收入和增长率 这是Top line的两个核心指标。这是一大亮点：2019， 2020两个财年收入分别是$96.7M, $264.7M （174%的增长率！）, 而2020年上半年的收入就达到了$242M, 也是三位数的YoY增长率。

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专注才能获得一定的行业份额和估值前置

最近想写篇文章，但是一直不知道写点什么好，本想等着信立泰的951获批桥接临床之后写点东西，但是CDE迟迟不给力，现在还是没出公告，不过应该也快了，6月份最后几天我想应该能有消息了。

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【CXO系列三】谱写新药诗篇的序章——浅析药物临床前研究过程

功能介绍 兴业证券医药生物小组最新观点、研究成果展示与交流平台

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Snowflake创纪录的SaaS IPO，你不能错过的万字深度解析

功能介绍 在硅谷浪迹的M小姐，你可以叫我莫妮卡。让好奇心放肆，是对自己最大的宠溺。科技，投资，创业，成长。认真行走，才能不负昨天。

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奇安信深度报告：进击的创新网安龙头【开源计算机陈宝健团队】

功能介绍 第一时间分享科技行业独到见解，定期更新每周观点及研究成果。关注我们，与您一同并肩在科技浪尖和股市前沿。

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医疗器械最看好什么？化学发光龙头新产业、安图及迈瑞等！【东吴医药朱国广团队|0918周报】

微信号 swsc_bm 功能介绍 立足于客观公正，挖掘发现医药企业价值投资机会 点击蓝字 关注我们 投资要点 本周生物医药指数下跌1.17%，板块表现劣于沪深300的2.

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爱博医疗：眼科器械新星，未来想象无限

本文章仅供学习研究探讨之用，不作为任何投资建议。 爱博医疗我从去年12月就开始了解和跟踪，主要因为确实很看好公司所在的赛道，公司的管理层和研发能力。我主要分享公司所在的眼科赛道和主营业务。

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比亚迪中线目标我看1000亿美元！

最近在深入研究了比亚迪后，自己感觉再看其它个股基本没兴趣了，因为它未来的超级成长太确定了，先简单的罗列几条：

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腾讯 vs. 阿里： 令人智熄的市值战争

1.

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立讯精密调研纪要

立讯精密最新调研纪要 董事长： 昨天是立讯上市十周年，2010年9月15日。跟投资圈朋友们的交流，当时提出建议和挑战，在当时不一定每个都接受，但是回过头去看这10年，觉得还有帮助。 立讯也没有太大变化，一年交流一次就

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通胀是未来最大变数

微信号 gh_98441395e2ad 功能介绍 作者的经济观察和读书笔记 发表于《FT中文网》通胀是未来最大变数，这里有两层含义。首先，如果出现通胀的趋势性上行，将对全球金融市场产生极大影响。其次，几乎不可能预测通胀是否会出现

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成长是价值评估的最核心指标 1、时间拉长后你才知道，你选的公司决定了你的胜败，而不是这一波行情还能不能再涨10%，跌下来...

1、时间拉长后你才知道，你选的公司决定了你的胜败，而不是这一波行情还能不能再涨10%，跌下来还能不能再抄个底。

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雪球 - 聪明的投资者都在这里

雪球，聪明的投资者都在这里 - 3500万投资者都在用的投资社区，沪深港美全球市场实时行情，股票基金债券免费资讯，与投资高手实战交流。

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微创医疗20H1会议纪要

（下面除了另有所指，本次发布会提到的增长率都是同比上年同期的情况，并且剔除了汇率的影响，剔除汇率之前的 数据请查阅公司的中期公告。）

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电子烟赛道12家公司详解，三年十倍能否再次上演？

本文聚焦： 一、电子烟行业现状及全球格局 二、电子烟领域十二家重点公司分析 三、当之无愧的全球行业龙头----思摩尔

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长春高新交流纪要20200902

调研对象：金磊 1、7、8月新患增速下降的原因？ 一季度从3月开始恢复，二季度超预期的好30%新患增速，7、8月新患没增长。一个原因是二季度不上学有点像假期，三季度很多地方没放假或者假期短。北上广影响最大，再就是东

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百大股池2020中报简单总结（上）

必读：本文不做任何推荐和建议，只对公司基本面做出个人的解读和理解。本人持有下文部分公司。估值数据是财报公布前后的数据，而非实时数据。序号排名不分先后，不代表看好级别；新纳入和剔除的，请自行对比前一次的

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未来三到五年医药生物行业将如何爆发？

功能介绍 炒股，看雪球就够了。雪球唯一官方账号，关注雪球做更聪明的投资者。

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天士力调研纪要

高管介绍： 第一、天士力经营战略从去年开始有一个明显调整，公司未来将进一步聚焦医药工业发展，公司正在按程序逐步推进医药商业公司出售工作，公司完成医药商业公司出售后，资产负债率将降至30%左右，现金流将明显

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为未来十年建仓，我的医疗器械全版图

每年秋冬季节，是生物医药长线建仓的时间窗口，去年11月，入手迈瑞医疗、泰格医药、康乐化成。以自己满仓生物医药的经验，越到年尾越是低落，然而萧杀之中，正蕴藏着未来生机。

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富途(FUTU)市值能到300亿美元吗

富途目前专注于港美股交易服务，作为一家有竞争力的互联网券商，长期发展的市值能到什么高度？

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富途20年Q3利润预测3亿港币

$富途控股(FUTU)$ 今天是2020年9月2日，Q3已经过了两个月了，富途Q3财报估计在11月中旬正式公布，照例提前2个半月预计一下Q3的数据情况，待11月中和正式财报比对。

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地产“互联网+”高光时刻，未来玩家谁主沉浮？

8月14日，贝壳高光亮相资本市场，股价随后一路飙升超万科碧桂园，贝壳远超万科、碧桂园、恒大等。互联网+房地产再一次走入大众视野，房地产+互联网，几乎每隔一阵子都会有外来者冲击一次，有的有去无回，有的据说赚了

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全球和中国眼科器械市场-第五大细分

前文研究了全球医疗器械市场前四大细分市场，分别是体外诊断IVD、心脏Cardiology、医学影像Diagnostic Imaging、骨科Orthopedics（链接见文末），本文研究第五大细分市场-Ophthalmics眼科。

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2年后3个药企的管线和存量估值对比

首先恭喜贝达药业的恩沙替尼美国3期临床效果优秀，恩沙替尼距离美国上市更近一步了，我印象百济神州的泽布替尼中国和美国几乎同时上市，上市前后百济神州市值增长了大概400亿，这其中大概泽布替尼中国市值约100亿，泽

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点评：龙蟠科技与中科院大连化物所、明天氢能携手启动联合实验室建设

原文引用： “正式启动与中科院大连化学物理研究所共建的车用燃料电池催化剂联合实验室，同时与安徽明天氢能科技股份有限公司签订共建氢燃料电池电堆材料联合实验室的战略合作协议。龙蟠科技表示，这两项合作项目的

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20200908，麦格米特调研纪要

公司上半年经营回顾 2020年上半年公司营收达到15.42亿元，同比下滑7.14%；实现归母净利润1.54亿元，同比下降4.76%，扣非后归母净利润为1.18亿元，同比下滑16.

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广州恩宝5型腺病毒疫苗交流

会议对象：广州恩宝 创始人 陈凌会议时间：2020年9月4日 陈凌博士是呼吸**国家重点实验室常务副主任，中国科学院广州生物医药与健康研究院特聘研究员，广州医科大学教授。2006年国家自然科学杰出青年基金获得者。 1979-1985

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龙蟠科技与中科院大连化物所、明天氢能携手启动联合实验室建设

　　中证网讯(记者崔小粟)9月5日，龙蟠科技（603906）宣布，正式启动与中科院大连化学物理研究所共建的车用燃料电池催化剂联合实验室，同时与安徽明天氢能科技股份有限公司签订共建氢燃料电池电堆材料联合实验室的战略

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多企业加快布局 氢燃料电池产业处上行通道

　　□本报记者宋维东 　　氢燃料电池车商业化步伐正不断提速。氢燃料电池动力系统被认为是实现车辆“零排放”的重要解决方案，成为未来产业竞争新的制高点之一。随着技术的快速进步及政策支持力度的加大，相关企业

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细数高瓴资本在生物医药领域的失败投资

作为国内顶级的投资机构，高瓴资本的一举一动都会受到关注，尤其是今年港股IPO市场较为火爆，高瓴资本加持的生物医药企业更是受到投资人的追捧，看似简单的抄作业行为，其实背后隐藏着巨大的风险，如果抄作业就能取得

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摘录：说服

少年有没有在法庭上被控方证明有罪，如有则被视作有罪，如无则视作无罪。这是程序正义。 实体正义是绝对的，因为事实只有一个，问题是我们经常不知道事实，有时是不可能知道事实。

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创新药的正确投资策略

First-in-class模式：根据FDA定义，被授予First-in-class的药物是指使用全新的、独特的作用机制来治疗某种疾病的药物。

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创新药的正确投资策略（下篇）

延续上篇续聊创新药（上篇链接网页链接）

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神州细胞

成立于 2002 年，致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物制药研发公司专注于单克隆抗体、重组蛋白和疫苗等生物药产品的研发和产业化。

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该如何看待医药泡沫？

为什么我认为医药行业还要涨，所谓的行业泡沫不会破裂。主要有两点：

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摘录：癌症分子诊断行业系列一：从燃石招股书看市场与技术

原文引用： "燃石目前主要业务有三大块，1）中心实验室模式：该模式下由医生下单将样本寄送到实验室做检测，公司负责提供检测报告，在报告寄送进行收入确认，因此只有服务收入；2）共建实验室模式：该模式下需要通过

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创新生物企业锚定价值

处于第一阶梯的生物制药企业都有核心竞争力产品，在适应症上开发更是遥遥领先。

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摘录：癌症分子诊断行业系列一：从燃石招股书看市场与技术

原文引用： "NGS技术产品作为检测的“排头兵”被首先使用，当突变信息被检测出后，医生会根据所得信息接着使用PCR技术产品来做进一步的确认或是更加准确的筛选。因此，在相当长的一段时间内，PCR技术都不会被NGS完全取代

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摘录：癌症分子诊断行业系列一：从燃石招股书看市场与技术

原文引用： "癌症基因检测的作用主要有三个，一是早期筛查，以达到及时治疗提高患者生存率的目的；二是伴随诊断，通过找到突变基因位点来指导靶向药的使用；三是预后监测，以应对干预治疗后出现的耐药性问题；每个细

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主菜还没有上桌，盛宴才刚刚开始

$信立泰(SZ002294)$ 首先要说明一下，本人是不预测股价的坚定拥护者，我在股市上赚到的钱99%不是来自于对股价的预测。本文描述的是经公开渠道发布的事件，和基于这些事件的推测，并非指股价的短期走势。任何快速上涨后的

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