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一个职业投资者碎片化、移动化的阅读记录。
2020年8月4日星期二
美国限制TikTok的逻辑，可能比我们想象的更复杂
迄今为止，美国立法和行政当局已经通过了一系列限制TikTok使用的法律或命令，包括禁止在政府或军队配发的手机上使用TikTok、建议联邦政府雇员卸载TikTok等。昨天（美国时间2020年8月1日），特朗普总统在空军一号上接受记者采
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特朗普与沉默的大多数
记得08年年初，政事堂因公务在香港待了一段时间，有一天突然朋友打来电话，急得我赶紧跑回房间连上WIFI，忍着龟一般的速度和50元每小时的网费，等着朋友用QQ把压缩包传过来。
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中国的政治哲学，避免和老大对决，但小弟一个别跑
最近暑假单位突然要求去学校帮忙，本来以为很简单的校纪问题却弄了好几天，都说最麻烦的就是人情世故，一点不假，所以一直没更新，真不好意思。
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【浙商医药|深度】服务延伸+投资孵化，药筛公司突破CXO天花板──从维亚生物看研发产业链早期公司商业模式
近年来，CRO行业上市公司愈渐丰富，市场一般认为CXO的高估值已经透支了景气度的预期，但我们认为市场忽略了国内医药CXO不同细分赛道全球分工渗透率、边际能力的加速拓展带来的变化。尤其是早期药筛公司，正在通过拓展商
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TikTok打中了美国软肋
TikTok Teens Are 'Going to War' Against the Trump Campaign After Republicans Call to Ban the App https://time.com/5865261/tiktok-trump-campaign-app/ Is This The Real Reason Why Trump Wants To Ban TikTok? https://www.forbes.
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东阳光药(1558.HK)：疫情下的“戴维斯双杀”
所属分类：转载 今年年初，新冠疫情刚刚爆发，东阳光药作为抗病毒领域的龙头，坐拥神药奥司他韦，一度被认为是抗疫概念股之一。大家再想疫情之下炒什么医药股，第一个便是东阳光药。然而等到疫情真正地过去，人们才
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中国假发，统治世界 |【经纬低调分享】
假发是跨境电商中国出口产品的热点，平均每2秒钟就有一顶假发被买走，登顶海外成交商品的第一名。全世界约80%的假发在中国生产。也就是说，老外每买10个，有8个都是“Made in China”。
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新冠危重症康复者怎样了？一线医生90天100个病人的随访手记
在第一阶段的随访中，武汉大学中南医院ICU主任彭志勇发现：90%危重症病人肺部功能仍处于受损状态；病人们的免疫系统也并未恢复常态；还有10%的病人，在抗体检测中，出现了异常；另有20%——50%的患者，出现了抑郁状态；几
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从抖音在美国被驱逐、中美关系恶化，聊中国未来
在顺境来临时，中国依然敢于以不卑不亢的态度去积极进取，只有一个民族上下一心，保持着清醒的头脑，这样的民族才有希望，这样的民众才有希望。
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如何跨越出身和运气，实现富足与自由？
按下第二个按钮，你有50%的机会拿到1个亿，也有50%的可能什么都没有。 第一个按钮价值100万，第二个按钮用概率计算期望值，得出价值是5000万。即便如此，很多人还是愿意选100万，因为他们不愿意承受什么都拿不到的风险。
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伪富人长啥样 #F2890
虽然我们很少揭秘水库“高阶”心法，但我可以透露一点，一般滚动到了持续每年12N的境界。 既然说到“融资来款”，大多人都懂了。2000W目标，也不是太困难的事。因此我们就不展开赘述了。
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靠“姐姐”暴涨的芒果超媒，被严重高估
2019年芒果超媒、爱奇艺营收分别为125亿和290亿；芒果超媒获得净利润10.9亿，爱奇艺巨亏103亿。
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睿远基金进入了一个低估值赛道
高瓴资本擅长投资医药，消费，TMT，企业服务四大行业，高瓴资本是长期常青价值投资，短期看现在这几个行业估值是比较昂贵的，持有这几个行业的公司可以赚到 业绩成长的钱，但是基本赚不到估值提高的钱了。
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死亡率63%，你敢花30万赌命吗？
周末，我在家刷了一部深圳卫视刚推出不久的医学纪实片《我的白大褂》，讲的是一批年轻医生的临床成长纪实，片中都是真实的临床案例，参考性很高，而且豆瓣评分非常高，今天想分享给大家。看完之后，陶医生挺感慨的，
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信立泰2025年最最悲观估值
今晚在我微信群聊了信立泰最悲观估值，然后我又跑了一万多步，现在把微信群我的语音以文字的形式记录，估值的时间节点为什么选择在2025年？因为那时现有管线均已大部分成药上市！
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“土鳖的我”随笔谈谈中国的“土鳖”创新药
在中国股市一提到科技股，股民第一反应肯定是TMT行业，其实大部分所谓的TMT公司不过是挂羊头卖狗肉，充其量是生产一些元器件的制造业而已，从研发投入看，创新药才是真正的科技股，今年科技50中生物医药公司占了7家，预
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2020年8月3日星期一
揭秘 SheIn：中国最神秘百亿美元公司的崛起
所属分类：转载 “SheIn 是什么？不太了解。” 当你和互联网人士讨论 SheIn 时，他们大多会给这样的回答。据《晚点 LatePost》了解，SheIn 今年完成了 E 轮融资，估值超过 150 亿美元。它希望成为线上 Zara，去年将 300 亿元人民币的
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三个月从“失宠榜”冲到“热股榜”，超额收益初步兑现
这真是风水轮流转，距离位列#2020Q1雪球失宠榜#也就过了三个月，信立泰股价就暴涨100%以上，一举冲到了热股榜第九名，从根本上诠释了什么叫《困境反转的“失宠”公司才会有超额收益的机会》。
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信立泰2020年第一次股东大会纪要
参加信立泰2020年第一次临时股东大会，问了一些问题，整理如下: 1，信立坦今年营收过10亿，小叶总强调进入医保3年过10亿，预期不变。18年算第1年，并且在2021年还能有大幅增长，原因两点，第一慢病门诊报销比例很大，原来
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信立泰研发管线更新0304
截止2020年3月4日，信立泰创新药研发管线如下（仅统计已获批临床后和上市销售的产品）。
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摘录：如何挑选主观私募
原文引用： "资管情怀是一个定性指标，不好评估，但从细节上，还是可以发现端倪。 1，自营资金，基金经理个人收入资金，与资管资金，是如何绑定的，会不会跟投到产品，与资管共进退；
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摘录：如何挑选主观私募
原文引用： "怎么看待投研团队的配置，这必须要结合私募的三种状态来看，投研处于不同的状态，团队配置的要求也不一样。
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摘录：中国家长+渠道霸权=眼科茅台
原文引用： "2005年2月，欧普康视的“梦戴维”获批此后除了在2011年密集通过了五家进口企业的产品注册证之外，只有近期上市的爱博诺德获批。
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点评：中国家长+渠道霸权=眼科茅台
在消费医疗领域，一直有“金眼银牙”的陈述不断涌现如爱尔眼科，欧普康视等优秀企业。那么，为什么一副小小的角膜塑形镜，能使茅台才有的净利率水平？
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TikTok的红旗还能打多久？
2014年9月，31岁的张一鸣跑到 Facebook 总部参加了一场研讨会，介绍他如何利用算法向用户推荐图文内容，作客的全是硅谷的攻城师和程序猿们。会议主题如今看来很有意思，叫“中美技术：比较与对话”。
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原来，梵高是平静和理性的
前几天忽然对一个事很好奇，那些艺术家是如何能完全不用逻辑，而只用完全感性的方式表达自己，并且能震动人心。
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用两吨水碎尸？杭州凶杀案的罪犯根本不知道，现在的刑侦技术到底有多牛逼
抖音上看到一段新闻视频，国内某地马路上，一位骑电动车的醉酒男子殴打一辆摩托车驾驶员，并损毁其摩托车，随后骑电动车逃跑。
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【浙商医药|专题】如何看待早期药筛CRO估值和空间？——早期药物筛选CRO行业专题报告
本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“
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2020年8月2日星期日
抖音改变了世界，美国政府改变了抖音
所属分类：转载 TikTok来自五湖四海的用户第一次听说，他们可能再也用不到这款软件了。另一位用户写道：“ TikTok实际上就是我的生活。” 这些网友愤怒和震惊的反应，都源于美国国务卿蓬佩奥的一番讲话。他表示，将考虑
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2020年8月1日星期六
跌跌不休的“精神病第一股”康宁医院，精神还好吗？
所属分类：转载 康宁医院2015年港股上市时的招股书中称，根据市场研究顾问公司Frost & Sullivan的报告，中国现时有1.
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理想汽车CEO李想：我毁掉了“控制”之后
李想，理想汽车创始人及CEO ，80后企业家代表人物，高中时建立起信息港排名第一的个人网站“显卡之家”。2000年，李想将个人网站转成泡泡网。2005年，他创办汽车之家网站，后来汽车之家于2013年底在美国纽约证劵交易所成功
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中国家长+渠道霸权=眼科茅台
如果有一个产品，能够让近视的你，晚上戴着睡觉，白天就不用戴眼镜，你愿不愿意买？愿意花多少钱买？ 这个神奇的产品，叫角膜塑形镜，俗称OK镜。它跟隐形眼镜相似，都是戴在眼球角膜上的透明镜片，它可以对角膜实施可
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拼多多的丛林法则（英国《金融时报》中文网重磅）
近日，拼多多拼团挑战特斯拉成了大新闻。 一个是全球知名的科技品牌，一个是家喻户晓的低价电商平台，孰是孰非，争议不断。不仅如此，拼多多挑战过苹果，也挑战过茅台，挑战过很多国内颇具影响力的品牌，每次争议似
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北大教授的十条重要建议：高考志愿填报千万不能随意
鉴于目前的社会情况，个人认为能选名校当然尽量选名校，比如985院校或一流高校，即使专业差一点儿，可能也值得。如果学生成绩特别好，能进北大或清华，个人建议能进就进，不要太纠结专业的问题。之前我碰到过许多家长
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河南千亿首富豪赌养猪场
作者｜雷彦鹏 编辑｜刘肖迎 “我叫秦英林，来自河南，我是个大学生农民，养猪的。”2009年，作为基层代表参加一场在中南海举行的座谈会时，秦英林这样介绍自己。那时，他自称“猪司令”，没有什么名气。直到2014年，牧
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王的女人 | 华为供应商“卓胜微”
上周末，芯片巨头英特尔找台积电代工的消息震动了整个半导体行业，原来英特尔是设计、制造、封装测试一把抓，是IDM模式的国际龙头企业代表，现在要把制造让出去，意味着英特尔再也不是那个一条龙服务的龙头，IDM的地位
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（值得收藏）“内循环为主”全解读：怎么看？怎么做？有什么机会？
近期，“内循环为主”成为一个热词。许多圈友问前沿君：内循环为主到底代表什么？对未来中国经济会带来什么影响？ 如果将“内循环为主”作为一个经济发展的战略，那确实是一个不得了的大事。
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今天高层会议火速解读：无近忧，有远虑
每年的7月底的会议都很重要，因为要总结上半年，并对下半年政策进行调整，有时是微调，有时会有重大政策出台，比如2018年年中会议提出的“六稳”方针，至今仍起指导作用。
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本来想推荐新能源、医药和半导体股票，结果……
初善君在前面的牛市法则文章里表示，牛市可以不考虑估值，布局一些新能源、医药和半导体股票，这三个板块不仅是市场最火的主题板块，也代表了人们对未来美好生活的向往和追求。
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2020年7月31日星期五
新视角下的信立泰19年报及20年1季报
1、管理用财务报表 对于大部分投资者来说，公告的财务报表是了解上市公司财务状况和经营成果最重要的信息途径之一。然而，分析标准的财务报表无法分别直观感受企业经营活动和金融活动的业务能力，因此我们引入管理用
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