摘录和点评：替诺福韦风云

原文引用：
"不出意外，广生堂会是HBV适应症的首家，如果它的乙肝适应症独占期有1年或以上，加上快速铺进医院的话，那么广生堂将拥有重大优势，或将在以后总的替诺福韦份额中取得很大的一块蛋糕；如果它的乙肝适应症独占期在1年内，那么广生堂就将和竞争者比速度了。 进口的韦瑞德最近增速很快，但目前一年的销售额在2亿人民币左右，为何会比恩替卡韦总量50亿的销售额相差那么多？"

评论如下：
广生堂应当关注，如果真的拿到乙肝的适应症，空间还是很大，当然，估计目前也已经大概率price in，甚至高估了。 正大天晴的恩替卡韦如果受到冲击，股价会怎样表现？就算是缓慢地侵蚀，也将是灭顶之灾。毕竟，上哪里去再找一个这样的支柱产品？

******************

原文请见：替诺福韦风云

评论日期：April 21, 2017 at 08:48AM

By GoldenRunner，via Instapaper.