2015年6月13日星期六

IDC行业的机会

【海通徐力】000815中午发布公告,获得IDC牌照,充分证明,牌照不是门槛,但是,*st美利在上会之前获得IDC牌照,排除了上会不过的部分不确定性。三年十倍,十年百倍行业,龙头会成长为什么样子,大家发挥想象力吧。

—————  2015-06-11  —————

徐力 海通  22:28

【徐力 海通】今日与数位朋友通电话,依旧听到很多关于边远地区IDC机房各种各样问题的传闻。好吧,我已经厌倦讨论这类问题。我在7篇报告中已经讨论过数次。其他的观点无非就是服务不好做,网络不好等几个无聊的低级问题。我不想多说什么,事实胜于雄辩:亚马逊为什么在选择中卫(http://www.china-cloud.com/yunzixun/yunjisuanxinwen/20141212_44226.html),阿里为什么选择张北(http://www.pcpop.com/doc/1/1102/1102024.shtml),全球第一和中国第一的云计算厂家都选择了边远城市,他们都TMD的错了,而我们二级市场的屌丝都TMD的对了,这些服务不便利,网络不通畅的问题亚马逊和阿里都没考虑到,决策投入数以十亿计美元的时候脑子被驴踢了。好吧,我认输了

—————  2015-06-13  —————

徐力 海通  10:46

【徐力 海通】。。“如何找到IDC行业龙头”。。三年十倍,十年百倍的IDC行业已经获得市场认同,但是龙头之争才刚刚开始,如何在龙头没有完全显现出来之前做出大概率判断。我提供4个标准供朋友们参考。一家之言,欢迎拍砖。
1、大客户绑定:数据需求虽然来自我们普通老百姓,但我们的流量都会汇聚到互联网平台上,互联网平台是IDC机房的直接需求者。而互联网是强者恒强的垄断行业,掰着手指头都能数出来,BAT,360,网易等。只有和他们合作,才有大空间,大机会。
2、全国布局:原因有二,一方面是数据的异地容灾备份,举个例子,大家电脑突然坏了,硬盘数据全部丢失,是不是天塌下来一样,移动互联网数据更是如此,影响到百万企业和亿万百姓,所以同一份数据要备份到不同的地区以防意外,一般是需要间隔800公里以上,一份数据存储到3个地方,最少2个地方;另外,能源也是限制,报告中描述10万个高功率机柜耗电量达到130亿度,几十万个机柜可能需要五六百亿度甚至七八百亿度电,在一个地区,是很难提供这么多的电。其实先发优势最重要的就是搞定能源使用权,新能源中短期看成本太高,核电建设周期很长,关键还是火电和水电,特别是火电,需要国家审批,时间难以控制。能源资源一旦占有,至少几年之内,竞争者难以进入。
3、光纤网络联接,这个不用解释,大家都清楚,但是要注意的是,不仅仅电信运营商有光纤网络,另外4个行业也有,石油石化,铁路,公路,电网,只不过需求没有起来,利用率很低而已,比如中卫有中石油的光纤,张北有中石油的光纤,贵阳本身就是网络节点,白城离省会城市很近。
4、成本,这个不用多解释,边远地区的气候和电价就决定了成本只有中心城市的几分之一。完全满足上述4个标准的目前只有一家公司000815,或者换句话说是赛伯乐。眼光真的很重要,赛伯乐从几年前就开始全国布局云计算基础设施,先发优势明显。我并没有疯,如果815只有一个中卫,我是不会喊出十倍空间的。其他公司或多或少在我的逻辑框架中有缺陷,所以我主推000815,后续有公司满足我的标准,我会陆续加入推荐名单。另外,不要再私信或打电话给我了,下周一中午我公布大菜上桌之前的小菜,一月一倍股,在信息空窗期,免得大家太无聊了。

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感觉徐进,徐力,周明三个人关于IDC在扳手腕


理性可能迟到,但从不缺席!

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